在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?本季的新女主西山神的“妙缘阁”的老板娘柳洪珠(金素妍 饰)一袭似火红色洋装,佩戴礼帽和珍珠项链走在李砚身侧。看起来雍容华贵的她,肩上却扛着一把宝剑,反差感极大。续作中,李砚新的“死对头”,名医千武英(柳京洙 饰)走在柳洪珠身后,手中掌控着一个火球,他曾经也是北方山神同时是李砚和柳洪珠唯一的朋友,但后来因为误会对李砚产生了敌对感。
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